דיקלה שניידרמן
מתכננת ביטוח פנסיוני ופיננסי
נעים להכיר
נעים מאוד, קוראים לי דיקלה שניידרמן. אני מתכננת ביטוח פנסיוני ופיננסי. בת 43, אמא לשלושה. בעלת רישיון סוכנת ביטוח פנסיוני של משרד האוצר משנת 2010, ותואר ראשון BA במנהל עסקים וכלכלה.
עם ניסיון של מעל 15 שנים בענף הביטוח והפיננסים, אני מלווה לקוחות בתכנון, ליווי ובקרה של ההגנות הביטוחיות והפיננסיות החשובות ביותר בחייהם, מתוך ראייה רחבה, אחריות ומחויבות מלאה.
במהלך שנות עבודתי חברתי לאנשי המקצוע המובילים בענף, וכיום אני פועלת בשיתוף פעולה עם סוכנות 4ever, מה שמאפשר לי להעניק ללקוחותיי מעטפת מקצועית רחבה, גישה לפתרונות מתקדמים, וליווי איכותי ומדויק לאורך זמן.
העבודה שלי מבוססת על הבנה עמוקה של צרכי הלקוח. אני מקפידה לבצע בדיקות מקיפות על מנת לוודא שכל לקוח מכוסה בצורה נכונה ומלאה בהתאם לשלב החיים, לצרכים המשתנים ולמציאות הכלכלית שלו.
אחד היתרונות המרכזיים שלי הוא הניסיון המשמעותי שצברתי במהלך שנות עבודותיי בחברות גדולות, בליווי תביעות מול חברות הביטוח, בהתמקצעות במגוון מוצרי החיסכון לטווח הקצר והארוך, משלב הבדיקה וההכנה, דרך ההתנהלות מול הגופים השונים ועד למיצוי הזכויות בפועל. זהו שלב קריטי שבו ידע, ניסיון וליווי אישי עושים את כל ההבדל.
אני דוגלת בעבודה בגובה העיניים, ביחס אישי ובתקשורת פתוחה. כנות, שקיפות ולויאליות הם ערכי יסוד עבורי, מתוך הבנה שמדובר בהחלטות שמשפיעות על החיים והעתיד שלכם.
הליווי שלי הוא ליווי מתמשך לאורך השנים.
אני כאן כדי לוודא שאתם מבינים ומכירים לעומק את הכיסויים והפתרונות שברשותכם, שאתם מגנים בצורה נכונה – עליכם, על היקרים לכם ועל הכספים שחסכתם לאורך חייכם, תוך התאמה מלאה למצבכם האישי ולשלב החיים שבו אתם נמצאים.
- ניתוח תיק פנסיוני מלא: בדיקת דמי ניהול ומסלולי השקעה מותאמים אישית. מוודאת שהפנסיה שלך מנוהלת בצורה אופטימלית שתתן לך יותר רווחים בעתיד.
- תכנון פיננסי חכם: מוודאת שהכספים שלך עובדים בשבילך ויוצרים רווחים מקסימליים גם בקרנות ההשתלמות וגם בחסכונות הפרטיים שלך.
- ביטוחי בריאות מותאמים אישית: כיסוי מלא לכל מצב, עם שירות אישי ברגע האמת.
- ביטוחי חיים ומשכנתא: מתאימה את הפוליסות לשינויים בשוק ודואגת לתשלומים הכי משתלמים.
- ביטוח נסיעות לחו”ל: הצטרפות פשוטה וקלה דרך לינק, כיסוי בטוח אטרקטיבי ומותאם אישית.
- בדיקת כפל ביטוחי: למטרת הוזלת עלויות ולהבטיח שאין תשלומים על ביטוחים חופפים.
- מעקב ופגישות שירות: פגישה יזומה שלי אחת לשנה וחצי כדי לוודא שהכל מנוהל כמו שצריך.
• מתי פעם אחרונה וידאתם שמסלול ההשקעה בקרן הפנסיה / השתלמות שלכם מותאם לשוק המשתנה, לאופי או לגיל שלכם?
• אתם מכירים את הכיסויים הביטוחיים שיש לכם בקרן הפנסיה?
• אתם יודעים מה נותן לכם באמת התשלום על הביטוח שאתם רואים כל חודש שיורד לכם באשראי?
• האם אתם חוסכים כסף לעתיד או לפחות מוודאים שהכסף שיש לכם כיום עושה כסף עבורכם?
• יש לכם מושג כמה כסף יהיה לכם בגיל פרישה?
• אתם בטוחים שאתם מכוסים בביטוח בריאות מלא ומקיף שברגע האמת גם יגן על הבריאות שלכם וגם על החסכונות שלכם?
דיקלה שניידרמן | מתכננת ביטוח פנסיוני ופיננסי
טלפון נייד: 053-9460029
מייל: Dikla@4ever-ins.co.il
כתובת המשרד: תובל 19 מתחם הבורסה, רמת גן
הפגישות יכולות להתקיים באזור מגוריך, במקום עבודתך, בזום או בטלפון, בהתאם לנוחיותך.
לקוחות מרוצים
ממוצע חיסכון
למשפחה בשנה
יחס אישי, כנות ושקיפות מול הלקוח
ייעוץ ראשוני בחינם!
חשוב לדעת בנושא ביטוחים:
מתי בפעם האחרונה בדקת שאין לך כפל ביטוחים?
ללא מעט מהאנשים יש כפל ביטוחים והם משלמים סכומי כסף מיותרים בכל חודש, ללא כל סיבה.
כנס לאתר "הר הביטוח" ובדוק האם יש לך כפל ביטוחים, או פנה אליי ואבדוק זאת עבורך.
חשוב לדעת בנושא השקעות:
היתרון בהשקעות מתקדמות היא ליצור חוסר קורלציה לשוק ההון ובכך להקטין את התנודתיות הקיימת בסביבת ריבית נמוכה.
הכספים שחסכתי ללקוחות שלי:
נועה פנתה אליי שאבדוק עבורה את התיק הביטוחי המשפחתי שלה.
אלו התוצאות של העבודה שלי💎
✅ חסכתי לנועה 2,600 ש"ח בעמלות בכל שנה!
✅ נועה לא התעסקה עם בירוקרטיה מיותרת!
✅ נועה קיבלה הסבר מקיף על כל הביטוחים שלה.
אלי פנה אליי שאבדוק עבורו את התיק הביטוחי המשפחתי שלו.
אלו התוצאות של העבודה שלי💎
✅ חסכתי לאלי ומשפחתו 7,500 ש"ח בעמלות בכל שנה!
✅ אלי לא התעסק עם בירוקרטיה מיותרת!
✅ אלי קיבל הסבר מקיף על כל הביטוחים שלו.
דליה פנתה אליי שאבדוק עבורה את התיק הביטוחי המשפחתי שלה.
אלו התוצאות של העבודה שלי💎
✅ חסכתי לדליה 4,700 ש"ח בעמלות בכל שנה!
✅ דליה לא התעסקה עם בירוקרטיה מיותרת!
✅ דליה קיבלה הסבר מקיף על כל הביטוחים שלה.
